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预见2019:《中国润滑油行业产业全景图谱》

来源: 时间:2019-08-19 15:57:51 次数:

随着全球汽车工业不断发展,汽车保有量不断上升,对润滑油的需求也持续增大,全球润滑油供给和需求量虽有所震荡,但是基本保持稳定增长。我国是汽车生产大国,汽车保有量也逐年上升,对车用润滑油的需求是促使我国润滑油行业规模上涨的主要因素。目前,我国润滑油行业进口数量依然大于出口数量,进口润滑油主要以高端和特种润滑油为主。

润滑油产业链:石油化工子行业,应用领域较为广阔

润滑油行业属于石油化工行业的子行业,而润滑油又是由基础油和添加剂调制而成的,石油初级炼制行业和添加剂行业自然成为润滑油的上游;润滑油作为产业链的核心,处于中游位置;润滑油最终要流向汽车工业、工程机械、能源化工等行业,依产品开发、研制、生产、供应,将各个产业关联起来。



润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业,在上游中,石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等,而添加剂根据单剂和复合剂划分,又有不同的种类,主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。

润滑油中游环节为润滑油制造,主体是各个润滑油企业,主要生产汽机油、柴机油、车辅油、防冻液、工业润滑油等产品,成为整个润滑油产业链存在的基础和核心。

下游是润滑油的应用领域,润滑油产品应用广泛,几乎包含了各个制造业、能源工业、工程机械、汽车等领域。



润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予新的性能,是润滑油的重要组成部分。基础油作为原油产业链的下端产品,是通过物理蒸馏方法从石油中提炼而成。根据美国石油学会(API)提出的分类标准,可以将基础油按照饱和烃含量、粘度指数、硫含量分为五类。目前,我国基础油消费主要以API Ⅰ类基础油和API II类基础油及非标产品为主。



按照润滑油的使用场合不同,润滑油有内燃机油、齿轮油、切削液等不同分类。不同场合、不同工况下需要使用的添加剂种类、比例也不尽相同。现代润滑剂的五大添加剂为清净剂、分散剂、抗磨剂、抗氧剂和黏度指数改进剂,是通用而核心的添加剂。



全球润滑油消费量整体上升,亚太地区添加剂比重增加

随着全球汽车工业不断发展,汽车保有量不断上升,对润滑油的需求也持续增大,全球润滑油供给和需求量虽有所震荡,但是基本保持稳定增长。根据中国润滑油网数据显示,2013-2018年,全球润滑油消耗量由3960万吨增长至4660万吨,年均增长率到达3.53%。



润滑油需求量中,车用油占比54%,工业用油占比为46%。上述统计中未包括船用油,目前,全球船用润滑油的需求量约是250万吨/年,其中船用气缸油需求量占50%,约125万吨/年,系统油需求量占35%,约87.5万吨/年,中速机油需求量占15%,约37.5万吨/年。其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。



根据弗若斯特沙利文以及中国润滑油网统计数据显示,随着全球润滑油消耗量逐渐增长,全球润滑油行业销售收入也同样呈上升趋势,润滑油价格基本随原油价格同比波动,波动时间滞后原油价格2-3个月。2018年,全球润滑油销售金额约为1608.3亿美元,年均复合增长率超过5%,预计2020年,全球润滑油销售额将会达到1788.7亿美元。



世界年人均润滑油消耗约5千克,但地区差异非常显著。北美人均消费量超过18千克。而亚太地区人均消费不足4千克,非洲仅仅2千克。西欧人均消耗约9千克,东欧和中东人均消耗接近8千克,拉丁美洲人均消费量也刚刚超过5千克。作为全球经济增长的引擎,亚太地区润滑油行业将持续保持快速增长状态,亚太地区人均消耗量较发达地区差距较大,市场增长空间十分乐观。



添加剂是润滑油产业链中重要的组成部分,加入到润滑油中,可以赋予润滑油各种功能特性。在全球市场中,润滑油添加剂全球市场消费量保持稳定,亚太地区消耗量的预期增速快于其他地区。在此期间欧洲、北美添加剂市场出现下降,主要由于2008年至2010年全球经济衰退和2011年欧洲主权债务危机导致,不过中国、印度为代表的亚太新兴国家在该期间的消费量快速增长保证了全球供需的稳定。2018年,全球润滑油添加剂市场消费量约为442万吨,市场规模达到143亿美元。



国内润滑油行业处于升级阶段,汽车保有量增长影响行业结构

润滑油市场主要受宏观经济发展速度、交通运输、机械设备等行业发展的影响。随着中国经济多年来的高速发展,我国润滑油市场规模不断扩大,总体保持增长态势。从历史发展来看,我国润滑油市场的发展可以分为三个阶段,分别为起步阶段、开放阶段和升级阶段。目前我国处于升级阶段,主流汽油机油从SE/SF升级到SL/SM,部分使用SN/GF-5,而柴油机油跨过保持了几十年的CD,快速进入CH-4/CI-4的时代、很大部分使用CJ-4,车用润滑油总量超过了工业润滑油,达到约53%。



车用润滑油比重已经超过工业用润滑油,在润滑油市场比重达到一半以上,而车用润滑油是伴随着汽车整个生命周期的必需品,随着我国汽车保有量的不断增加,车用润滑油的需求也将不断增长,不断推动我国润滑油行业继续发展。

根据公安部数据,2019年上半年,全国机动车保有量达3.4亿辆,汽车保有量已经达到2.5亿辆,私家车达1.98亿辆,全国66个城市汽车保有量超过100万辆,北京、成都等11个城市超过300万辆。



随着我国工程机械行业发展、汽车保有量不断增长,我国润滑油行业行业结构发生了较大调整和变革,2009-2012年期间,工业投资激增,工业用油数量激增,造成中国润滑油产销量明显增长,2012年润滑油消费超过850万吨。但投资所带动的增长难以持续,此后经济出现“新常态”,工业润滑油消费量下降较大。与此同时,我国汽车工业特别是乘用车市场迎来的高速发展,使得国内润滑油产品结构也发生了改变:工业油比重下降,车用润滑油(内然机油、齿轮油、液压油、自动传动液、润滑脂等)的需求量在快速升高,根据中国润滑油行业年会数据,2018年中国润滑油消费量预计将达到690万吨,且未来5年将以4.6%的增幅持续发展,节能环保、高品质的高端润滑品牌将是未来市场主力。



进口数量依然大于出口数量,主要进口国集中在东南亚地区

根据海关总署数据显示,我国润滑油出口数量和出口金额较为稳定,出口数量在9.9-12.6万吨之间波动,出口金额在1.9-2.7亿美元之间波动,主要是由于我国出口润滑油主要为低端品类,海外需求数量有限。2018年,我国润滑油出口数量为10.81万吨,出口金额为1.96亿美元。



我国润滑油按照出口发货地分主要集中在上海市、江苏省和山东省,上海市为我国润滑油主要生产企业集中地,拥有康胜、露西、中懿等知名品牌,润滑油生产企业数量众多,加之上海市贸易条件较为发达,位居我国2018年润滑油出口地首位,2018年上海市润滑油出口数量为2.71万吨,占全国润滑油出口数量的25.0%;江苏省和山东省同为我国润滑油制造大省,江苏省拥有著名润滑油制造上市企业高科石化、龙蟠科技等,山东省拥有车用润滑油龙头企业康普顿,2018年两省润滑油出口数量分别为1.83万吨和1.50万吨,分别占全国润滑油出口数量的16.9%和13.8%。



我国润滑油进口数量要远远超过出口数量,进口润滑油品种主要为高端润滑油。近年国内经济形势稳步增长。一方面我国车辆保有量增长较快,另一方面中高档车辆增长较多,对车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的需求数量以及产品品质的要求不断提高。汽车保有量的大幅激增意味着车用润滑油的用量随之增加,随着民用汽车品牌的高端化,车主目前都采取以养代修,对汽车的保养和对高端润滑油的选择和投入加大,为车用润滑油的需求和发展带来了巨大的前景,润滑油进口形势趋好。2018年,中国润滑油进口数量为33.51万吨,进口金额为8.4亿美元。



从我国润滑油主要进口地来看,2018年我国润滑油进口地主要集中于东南亚地区。一是由于东南亚石油储量较为丰富,润滑油上游产业石油化工发展较为成熟;二是由于东南亚人力成本较低,国际知名润滑油供应企业纷纷在东南亚地区投资建厂,可以降低生产成本。2018年,我国润滑油进口国位列前三的分别为新加坡、韩国和德国,进口数量分别为80029吨、79509.3吨和43631.7吨。



更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告》

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